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7 Herramientas de CRM 

En este artículo te contaré sobre los CRMs más conocidos y populares. Sin embargo, no te podré decir cuál tienes que escoger, recuerda que todo depende de tus necesidades y tus presupuestos. 

En este artículo ¿Cuál CRM escoger? te cuento los tipos de CRM que hay y los criterios para escoger el mejor. Pero como te digo, todo depende de tu tipo de negocio y la cantidad de dinero que tengas presupuestado para ello. 

#1. Microsoft Dynamics

La verdad es que es la mejor, es muy completa, y aunque muchos digan que es una herramienta para empresas grandes, te puedo decir que las funciones que tiene esta herramienta son increíbles, además de ahorrarte muchísimo trabajo con la sistematización que tiene.  

  • Es un CRM desde la nube.
  • Tiene visión del cliente 360, es decir que permite ver toda la interacción del cliente por el ciclo de venta.
  • Es omnicanal, permite la comunicación con los clientes por medio de diversos canales, redes sociales, email, celular. 
  •  Crea contactos, cuentas, tareas y actividades en comunicación con el cliente.
  • Crea leads y contactos directamente desde el email. 
  • Etiqueta conversaciones de email que tengan relación con información de clientes.
  • Organiza y gestiona reuniones. 
  • Permite tener conversaciones en tiempo real desde la aplicación
  • Crea listas de marketing desde información de ventas y servicio.
  • Permite ver el flujo de trabajo empresarial, el estado de ventas, el progreso de ventas y las tareas que se han completado y las que no, también. 
  • Envía registros automáticos de clientes desde la base de datos a Excel.
  • Puedes ver los datos del cliente desde cualquier dispositivo.
  • Te permite visualizar gráficas y vistas.
  • Tiene un detector de comentarios, puedes ver lo que los clientes dicen de ti y lo que los competidores también hablan.

#2. Salesforce

También es una herramienta que relacionan mucho con grandes empresas o industrias. Sin embargo, también es muy funcional para negocios independientes o pequeños. 

  • Es un CRM desde la nube
  • Tiene uno de los mejores servicios al cliente.
  • Administra contactos
  • Genera leads
  • Administra oportunidades
  • Hace acompañamientos de ventas en tiempo real
  • Genera informes
  • Tiene una función para comunicación interna
  • Se puede acceder desde cualquier dispositivo
  • Lleva a cabo campañas de email marketing
  • Genera tableros y reportes generales del estado de la empresa
  • Permite analizar la interacción de los clientes
  • Contiene automatización de marketing
  • Supervisa el comportamiento de los clientes
  • Calcula el ROI de las campañas de marketing
  • Permite crear cálculos adaptados especialmente para tu negocio
  • Te hace pronósticos de ventas

#3. SAP CRM

Es una herramienta que saca todo el máximo provecho de las relaciones con los clientes y todo el conocimiento sobre ellos. 

  • Hace búsqueda de clientes potenciales
  • Captura y evalúa los clientes potenciales
  • Gestiona campañas 
  • Realiza segmentación de clientes
  • Hace seguimiento de fuentes y canales
  • Realiza seguimiento de interacciones de los clientes
  • Te permite ver las etapas de venta
  • Puedes llevar control sobre todas las actividades
  • Puedes realizar actividades comerciales de seguimiento como llamadas, reuniones, tareas, notas, entre otras.
  • Tiene un calendario donde puedes gestionar las actividades y visualizar tareas pendientes y completadas. 

#4. Oracle

Es una herramienta muy parecida a Salesforce. También es muy reconocida en el medio, está dentro del TOP 5 de los CRMs más recomendados, pero es una de las más costosas y se enfoca más que todo en un buen equipo de ventas. 

  • Es un CRM en la nube
  • Ofrece informes analíticos de ventas 
  • Te da informes sobre montaje de catálogos para ventas
  • Te deja crear y evaluar campañas
  • Capta clientes 
  • Hace seguimiento de leads
  • Tiene herramientas de venta
  • Se puede usar desde cualquier dispositivo
  • Se puede compartir la información, administrar y compartir problemas en grupo
  • Realiza etiqueta de contenido para que se pueda acceder a él más fácilmente
  • Puedes obtener información en tiempo real sobre el rendimiento del servicio
  • Cuenta con un sistema de juegos, tácticas de rendimiento y recompensas para promover ciertos comportamientos
  • Identifica técnicas de venta exitosas 

#5. Zoho

Este CRM tiene un foco total en la atención al cliente. Además, tiene un versión gratuita que podrías probar. Y para mi es otra de las mejores en el mercado.

  • Tiene inteligencia artificial
  • Puedes rastrear visitantes en la página o sitio web
  • Cuenta con herramientas de analíticas para email
  • Te permite analizar procesos de ventas desde diferentes canales, chat, redes, email, etc.
  • Capta clientes potenciales en el CRM y en redes sociales
  • Hace seguimiento de clientes
  • Segmenta clientes
  • Te brinda información en tiempo real sobre los clientes
  • Permite comunicarte con tus clientes por distintos canales
  • Te deja ver los procesos de venta sin conexión a internet
  • Puedes aprobar descuentos y validar los datos de venta desde la herramienta
  • Puedes programar llamadas, recibir recordatorios y guardar registros de llamadas
  • Monitorea lo que dicen las personas en internet sobre tu negocio
  • Mide el rendimiento de todas las actividades de venta 
  • Genera informes, análisis y pronósticos
  • Genera cotizaciones de precios, facturas y pedidos
  • Contiene un calendario en el que se puede programar y recordar 
  • Tiene juegos de productividad y gamificación para el equipo de ventas
  • Te da pronósticos del futuro de una venta, detecta anomalías y automatiza tareas
  • Pronostica la probabilidad de éxito de cada cliente potencial
  • Puedes integrarlo con distintas herramientas de marketing, como Google Ads 

#6. SugarCRM

Este CRM tiene como fuerte el servicio al cliente, además tiene la posibilidad de instalarlo en servidores o usarlo desde la nube.

  • Realiza administración de público objetivo y cliente potencial
  • Puedes agregar interacciones 
  • Te ayuda a visualizar oportunidades de nuevos negocios
  • Comparte información de ventas y hace seguimiento a los procesos de ventas
  • Cuenta con un pronóstico de ventas 
  • Captura clientes potenciales
  • Administra público objetivo 
  • Realiza informes de campañas de marketing
  • Hace seguimiento a campañas de marketing
  • Atención al cliente para distintos tipos de clientes
  • Gestiona ventas
  • Ayuda a la resolución de problemas de productos
  • Administra correos, tareas, llamadas, reuniones, notas

#7. Hubspot CRM

Es una plataforma conocida por ofrecer herramientas para marketing digital, sin embargo cuenta con un CRM que lo usan más que todo aquellas personas que buscan un CRM gratuito. Por tanto, es un CRM básico y limitado.

  • Puedes almacenar la información de cada contacto: nombre, correo, número y puesto de trabajo
  • Te deja registrar llamadas, emails y reuniones 
  • Tiene visualización de todo el embudo de ventas
  • Puedes revisar cuando necesites, las citas programadas, contratos enviados, transacciones realizadas o perdidas.
  • Monitorea el rendimiento que las plantillas de correo
  • Puedes sincronizarla con Gmail o Outlook

Podría mostrarte otras tantas que tienen las mismas funciones, pero quise mostrarte las 7 más conocidas con las funciones que integra cada una para que puedas tomar una decisión con base en tus necesidades.

Mi consejo antes de terminar es, que siempre pienses en escalar tu negocio. Si tu mentalidad de negocio es ambiciosa, podría decirte que las mejores son Zoho y Microsoft Dynamics, seguro no te arrepentirás de esa inversión.

Pero antes de contratar alguna, por favor, tómate el tiempo de revisar la interfaz, cómo se usa y las funcionalidades que puedes acoplar para tu negocio. 

Coméntanos cuál escogiste o cuál crees que se alinea a tus necesidades y tu presupuestos, y si has visto otro, también escríbelo. Compártelo con tus colegas, demás están necesitando cubrir muchas funciones y no saben cómo.

Gracias por tu tiempo, por querer ser mejor que ayer y hoy.