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Tipos de CRM, ¿cuál debes escoger?

Por funciones podemos encontrar 3 tipos de CRM, el operativo, el analítico y el colaborativo. 

Operativo

Es un CRM que agiliza ciertos procedimientos por medio de la automatización de ventas, marketing y servicios. 

Su objetivo principal es generar clientes potenciales, convertir los contactos en leads al conseguir sus datos y contactos, y registrar todos esos detalles  para proporcionar servicios en todo el ciclo de vida del cliente. 

Analítico

Su principal función es analizar los datos de los clientes para crear campañas. 

Permite tanto a gerentes, personal de marketing y ventas tomar mejores decisiones, entender la efectividad de las campañas, incrementar los beneficios, y mejorar la atención y construir relaciones sólidas con el cliente. 

Colaborativo

Este tipo de CRM comparte la información obtenida de los clientes con distintas áreas de la empresa como el equipo de ventas, marketing y soporte técnico. 

Recopila el trabajo de estas áreas de trabajo y mejora la calidad del servicio al cliente, fideliza al cliente y capta nuevos clientes para aumentar las ventas.  

Pero al momento de escoger alguno para utilizarlo e instalarlo en tu negocio, existen estos dos:

CRM Local

Es un software que deja todo el control de administración, seguridad, mantenimientos e información a la empresa. El CRM se aloja en los propios servidores de la empresa y cualquier actualización o mantenimiento la asume, también, la empresa. 

CRM en la nube

En este tipo de CRM los datos se almacenan en una red externa y remota, es decir online. Los empleados pueden acceder al CRM en cualquier momento y desde cualquier computador o dispositivo inteligente con conexión a internet. 

Aunque el mantenimiento corre por cuenta de la empresa que brinda el servicio, la seguridad no es tan buena, ya que cualquier inconveniente podría verse comprometidos todos los datos. 

Ventajas y desventajas de CRM en la nube y CRM Local

CRM en la nube

CRM Local

Ventajas

  • Accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana
  • Accesible desde cualquier lugar y dispositivo móvil
  • La inversión inicial es mínima 
  • No requiere mantenimiento del servidor 
  • Las actualizaciones son automáticas
  • Mayor control del servidor
  • La seguridad está en manos de la empresa

Desventajas

  • Depende de la conexión de internet
  • Costos iniciales son muy altos
  • Es necesario tener un servidor
  • El mantenimiento corre por cuenta de la empresa
  • Si no hay energía puede causar problemas en el sistema
  • Las actualizaciones pueden ser costosas

¿Cómo saber si necesitas un CRM?

Si las respuestas a estas preguntas son “Sí”, lo necesitas. 

  • ¿Tienes equipos de trabajo? 
  • ¿Tienes muchos usuarios?
  • ¿Quieres tener muchos clientes?
  • ¿No sabes cómo organizar los datos tus clientes?
  • ¿Tienes mucho trabajo al manejar los datos y relaciones con los clientes?
  • ¿Está creciendo tu empres rápidamente?
  • ¿Necesitas más tiempo?

¿Cuál CRM debes utilizar o escoger?

  • ¿Tu equipo de de ventas tiene un proceso bien claro y definido de a qué usuario abordar y cuándo hacerlo? 

Si la respuesta es “no”, necesitas un CRM que le brinde al equipo una perspectiva claro sobre quiénes son los clientes potenciales y cuáles están comprometidos.

  • ¿Trabaja tu empresa con grandes empresas que te obligan a interactuar con varias personas dentro de una organización? 

El CRM que puedes estar necesitando es uno que te permita recopilar y organizar fácilmente los datos de una persona según la empresa para la que trabaje esa persona. 

  • ¿Cómo interactúas regularmente con los prospectos de venta: por teléfono, correo electrónico, redes sociales u otros canales?

Te puede funcionar un CRM que facilite la interacción de tus representantes de venta con los clientes potenciales.

  • ¿Manejas todo tu solo, las ventas, el marketing y el soporte? Necesitas un CRM que te brinde la posibilidad de sistematizar todas las acciones y procesos. 
  • ¿Estás empezando tu negocio? Lo mejor es que inicies con un CRM gratuito para que sepas cómo funciona todo y explorar todas las funciones. 

Si tienes un negocio, o estás empezando un negocio y tu visión es ambiciosa, o si tienes muchas cosas por hacer y el tiempo no te alcanza, debes acceder a una suscripción de CRM.

La respuesta a cuál necesitas depende mucho de tu tipo de negocio, las funciones que necesitas automatizar y el para qué lo quieres automatizar. Entonces, sacas una lista de ello y luego en internet buscas el que cumpla con todas esas necesidades. 

Comparte este artículo con todos tus colegas y en tus redes sociales para que también empiecen a automatizar su negocio y todos sus procesos. 

Escríbenos en los comentarios si tienes alguna duda y de seguro encontraremos la respuesta juntos.